Arcelor Mittal намерен выпустить акций и облигаций на четыре миллиарда долларов

Arcelor Mittal объявил предварительные цены на обыкновенные акции и конвертируемые облигации (MNCS). Крупнейшая металлургическая компания планирует выручить на первичном рынке около 4 млрд долларов до вычета комиссии и налогов.

Arcelor Mittal продаст 104 млн обыкновенных акций по 16,75 долларов США за штуку, сообщает пресс-центр корпорации.

Срок погашения субординированных долговых бумаг (конвертируемых облигаций) составит три года, после чего они будут конвертированы в обыкновенные акции Arcelor Mittal. Доход от превращения облигации в акцию составит, по заявлению компании, 125% от минимальной цены преобразования или 20,94 доллара.

Лакшми Миталл и его семья заявили о намерении приобрести пакет акций на 300 млн долларов и облигаций еще на 300 млн долларов.

Бумаги будут размещены на фондовом рынке США. Goldman Sachs & Co выступает в качестве единственного глобального координатора выпуска. Основной целью запланированного размещение является сокращение объема задолженности Arcelor Mittal.

По прогнозам металлургического гиганта, к 30 июня 2013 года планируемый выпуск, а также другие инициативы руководства компании позволят уменьшить чистый долг Arcelor Mittal приблизительно до 17 миллиардов долларов и сократить срок достижения среднесрочного целевого показателя по задолженности в 15 миллиардов долларов.