В новом докладе Латиноамериканской ассоциации производителей стали (Alacero) содержится предупреждение о том, что Латинской Америке необходимо срочно модернизировать и ускорить свои механизмы торговой защиты, поскольку экспорт стали из Китая продолжает расти по всему региону. Ассоциация сравнила реакцию Латинской Америки с мировой практикой и пришла к выводу, что ее существующие инструменты слишком медленны, слишком узки и недостаточны для предотвращения разрушения рынка на фоне сохраняющегося глобального избыточного потенциала и все более настойчивых торговых действий ведущих экономик.
Согласно отчету, Латинская Америка должна принять более быстрые, более широкие и более решительные стратегии торговой защиты, чтобы справиться с растущим китайским экспортом стали. В то время как США, Канада и ЕС применяют сочетание антидемпинговых (AD), компенсационных пошлин (CVD), защитных мер, действий против обхода и немедленных тарифных мер, Латинская Америка полагалась в первую очередь на длительные и медленные процессы AD.
Последствия значительны: с 2010 по 2023 год половина роста спроса на сталь в Латинской Америке, около 6,5 миллионов тонн, была заполнена китайской сталью, что указывает на то, что торговля в регионе Защитные механизмы не оказались эффективными в сдерживании потоков утечки, созданных более решительными действиями в Северной Америке и Европе.
Глобальное доминирование Китая в торговле и экспорте
В отчете подчеркивается масштаб присутствия Китая в действиях по принуждению к глобальной торговле. В период с 2010 по 2023 год на долю Китая приходилось 29,1 процента всех глобальных случаев АД в сталелитейной промышленности, 45,9 процента всех случаев сердечно-сосудистых заболеваний и 76,5 процента защитных мер
. Эти доли отражают исключительно высокий уровень субсидирования в сталелитейной промышленности Китая. В общей сложности за этот период был зарегистрирован 6181 глобальный случай AD, связанный со сталью, причем почти одна треть была связана с китайской продукцией.
Экспортная экспансия Китая описывается как структурная. С 2010 по 2024 год производство стали выросло на 57 процентов, до 1,005 миллиарда тонн, или 53 процента мирового производства, а ее внешние продажи увеличились на 181 процент, до 117 миллионов тонн. Кроме того, поставки Китая в Латинскую Америку выросли на 233 процента до 14,1 миллиона тонн с 4,2 миллиона тонн.
По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), государственные субсидии Китая почти в десять раз превышают субсидии, доступные в странах ОЭСР. Только в 2024 году экспорт стали из Китая вырос на 24,5 процента, в то время как в остальном мире наблюдался спад на 0,4 процента.
Прогнозируется, что к 2027 году мировые избыточные мощности по производству стали достигнут 721 миллиона тонн, что приведет к росту конкурентного давления во всем мире.
Использование мер торговой защиты в Латинской Америке остается ограниченным
.В отчете показано, что 93 процента действий по торговой защите в Латинской Америке в период с 2010 по 2023 год были антидемпинговыми делами, всего 77 случаев, в основном в Мексике и Бразилии, на которые вместе приходится 80,5 процента всей региональной антидемпинговой деятельности.
Напротив, ССЗ и защитные меры по-прежнему используются редко. В Бразилии были применены только два препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а в Чили и Колумбии было принято только четыре защитных меры.
Эти меры зачастую имели узкий охват продуктов и непродолжительность, что ограничивало их эффективность. Глобальные данные также показывают, что прибыль от ССЗ в Китае, как правило, значительно выше, чем в других странах, что свидетельствует о масштабах субсидирования, на которое Латинская Америка еще не полностью ориентируется.
Глобальный ориентир: агрессивные торговые действия крупнейших экономик
В отчете показано, как другие крупные страны-производители стали активизировали использование торговых мер в период с 2018 по 2025 год:
- Соединенные Штаты ввели тарифы по разделу 232: 25 процентов в 2018 году, затем 50 процентов в 2025 году и добавили 407 новых категорий, к которым применяются дополнительные 50-процентные тарифы, наряду с многочисленными действиями по AD/CVD.
- Европейский Союз ввел комплексные меры защиты стали, охватывающие 23 категории продуктов, которые неоднократно продлевались.
- Великобритания приняла защитный режим после Брексит, отражающий подход ЕС.
- Мексика увеличила тарифы до 25 процентов по 205 тарифным позициям в 2023 году и продолжила их расширение в 2024 году.
- Бразилия ввела временное повышение тарифов и квоты на ряд видов сталелитейной продукции с 2024 года, а затем расширила их до 25 тарифных позиций.
- Колумбия в 2024 году ввела 30-процентную гарантию на катанку.
- Канада сократила квоты, добавила пошлины и ввела правила происхождения плавки и заливки, чтобы предотвратить обход.
Рекомендации по укреплению системы торговой защиты Латинской Америки
В отчете сделан вывод о том, что Латинская Америка должна модернизировать и ускорить свою систему торговой защиты, подчеркнув несколько приоритеты:
- действовать при наличии травмы, а не только в крайних случаях
