Австралийская компания SGH Ltd подтвердила, что она подала необязывающее индикативное предложение (NBIO) на сумму 13,2 миллиарда австралийских долларов вместе с американским производителем стали Steel Dynamics, Inc. на приобретение 100 процентов австралийского производителя стали BlueScope Steel Ltd посредством схемы договоренности.
Согласно предлагаемой структуре, SGH полностью приобретет BlueScope Steel. После завершения сделки SGH продаст североамериканское подразделение BlueScope компании Steel Dynamics.
Структура разделения активов после приобретения
Североамериканские активы, включенные в сделку, включают в себя завод по производству плоского проката North Star, а также предприятия BlueScope по строительству и производству продукции с покрытиями. SGH сохранит право собственности на оставшиеся операции BlueScope, включая стальную продукцию в Австралии, продукцию с покрытием в Азии, а также предприятия Новой Зеландии и островов Тихого океана
SGH и Steel Dynamics заявили, что бизнес-сегменты BlueScope будут работать более эффективно при раздельных структурах собственности. С точки зрения SGH, деятельность BlueScope, ориентированная на Австралию, тесно связана с ее существующим портфелем промышленных услуг и энергетики. В то же время компания Steel Dynamics рассматривает североамериканские активы BlueScope как сильно дополняющие ее существующую платформу по производству стали, производству и переработке металлов.
Что касается финансирования, как SGH, так и Steel Dynamics указали, что планируют финансировать свои соответствующие части сделки, используя существующие резервы денежных средств и доступные кредитные средства.
