гірничодобувна компанія Ferrexpo зі штаб-квартирою в Швейцарії, чиї основні інтереси пов'язані з українськими залізорудними активами, оголосила про укладення незабезпеченої кредитної угоди на 15 млн доларів зі своїм найбільшим акціонером — люксембурзькою інвестиційною компанією fevamotinico. Угода забезпечить компанії негайну ліквідність напередодні завершення приблизно 100-мільйонного залучення акціонерного капіталу.
позика буде спрямована на покриття потреб Ferrexpo в оборотному капіталі і підтримку українського виробництва, яке відновило роботу 7 вересня, задіявши одну лінію з випуску окатишів. Фінансування в розмірі 15 мільйонів доларів являє собою передоплату частини підписки Fevamotinico приблизно на 40 мільйонів доларів у рамках запланованого збору коштів.
процентна ставка по кредиту становить 9,75% річних.
термін погашення позики - 12 місяців. Основна сума боргу і нараховані відсотки, як очікується, будуть погашені за рахунок заліку суми, що належить Fevamotinico за підпискою, після випуску нових акцій в обіг.
фінансування має субординований характер, тому буде надано після існуючих незабезпечених кредиторів Ferrexpo.
якщо акціонери не схвалять залучення коштів на загальних зборах, запланованих на 21 вересня 2026 року, або якщо угода про розміщення буде розірвано, Ferrexpo може прийняти рішення про погашення позики шляхом випуску нових звичайних акцій відповідно до застосовних правових і нормативних вимог, включаючи попереднє схвалення незалежних акціонерів.
якщо збір коштів не буде продовжений і альтернативний механізм погашення акціями не буде реалізований, кредит і нараховані відсотки підлягають виплаті готівкою після закінчення терміну. Ferrexpo заявила, що в цьому випадку їй буде потрібно залучити додаткове фінансування або узгодити з Fevamotinico інші умови погашення, якщо компанія не зможе розрахуватися грошовими коштами.
фінансування послідувало за оголошенням Ferrexpo про залучення близько 100 млн доларів акціонерного капіталу, про який ранішеповідомляла STEELORBIS. Кошти призначені для підтримки оборотного капіталу компанії і продовження операційної діяльності.
Коментарів поки немає.