Горнодобывающая компания Ferrexpo со штаб-квартирой в Швейцарии, чьи основные интересы связаны с украинскими железорудными активами, объявила о заключении необеспеченного кредитного соглашения на 15 млн долларов со своим крупнейшим акционером — люксембургской инвестиционной компанией Fevamotinico. Сделка обеспечит компании немедленную ликвидность в преддверии завершения примерно 100-миллионного привлечения акционерного капитала.
Заём будет направлен на покрытие потребностей Ferrexpo в оборотном капитале и поддержку украинского производства, которое возобновило работу 7 сентября, задействовав одну линию по выпуску окатышей. Финансирование в размере 15 млн долларов представляет собой предоплату части подписки Fevamotinico примерно на 40 млн долларов в рамках запланированного сбора средств.
Процентная ставка по кредиту составляет 9,75% годовых.
Срок погашения займа — 12 месяцев. Основная сумма долга и начисленные проценты, как ожидается, будут погашены за счёт зачёта суммы, причитающейся Fevamotinico по подписке, после выпуска новых акций в обращение.
Финансирование носит субординированный характер, поэтому будет предоставлено после существующих необеспеченных кредиторов Ferrexpo.
Если акционеры не одобрят привлечение средств на общем собрании, запланированном на 21 сентября 2026 года, или если соглашение о размещении будет расторгнуто, Ferrexpo может принять решение о погашении займа путём выпуска новых обыкновенных акций в соответствии с применимыми правовыми и нормативными требованиями, включая предварительное одобрение независимых акционеров.
Если сбор средств не будет продолжен и альтернативный механизм погашения акциями не будет реализован, кредит и начисленные проценты подлежат выплате наличными по окончании срока. Ferrexpo заявила, что в этом случае ей потребуется привлечь дополнительное финансирование или согласовать с Fevamotinico другие условия погашения, если компания не сможет рассчитаться денежными средствами.
Финансирование последовало за объявлением Ferrexpo о привлечении около 100 млн долларов акционерного капитала, о котором ранее сообщала SteelOrbis . Средства предназначены для поддержания оборотного капитала компании и продолжения операционной деятельности.
Коментарів поки немає.