Несмотря на предупреждение Fitch, НЛМК хочет привлечь дополнительные 10 млрд рублей

Сегодня стало известно, что российская группа НЛМК успешно завершила прием заявок на покупку биржевых облигаций серии БО-11 и БО-12 номинальным объемом по 5 млрд рублей и сроком погашения по 10 лет каждый. По условиям размещения биржевых облигаций они могут быт выкуплены не ранее чем через три года с даты начала размещения.

Размещение облигаций серии БО-11 по открытой подписке на российской фондовой бирже ММВБ стартует 1 августа 2013 года, а серии БО-12 – 6 августа 2013 года. По итогам маркетинга, прибыльность облигаций будет находится на уровне 8 процентов. В ходе маркетинговых торгов было получено 90 заявок от инвесторов, из которых, с учетом рыночной ситуации, цены размещения и сложившегося спроса, НЛМК акцептовал только 42.

Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на общекорпоративные цели. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ.

Напомним, что международное рейтинговое агентство Fitch на прошлой неделе подтвердило рейтинг НЛМК на уровне BBB-, с негативным прогнозом, вызванным неудовлетворительным коэффициентом отношения собственного капитала и привлеченных (заемных) средств. Дополнительный займ еще больше ухудшит левередж НЛМК.