Для підвищення ефективності ведення бізнесу, як в малих організаціях, так і на великих підприємствах фахівці встановлюють єдині для всіх співробітників системи обліку операцій і клієнтів. Це можна сказати і про систему crm , яка є універсальною програмою і може виконувати функції, описані нижче.
Списки угод і клієнтів
Як уже було відзначено вище, найголовнішим завданням роботи системи є облік кількості клієнтів і угод. Це не просто постійно мінливі списки, але можливість розподіляти необхідні сегменти за категоріями. Розділи і назви при цьому придумуються співробітниками підприємства, наприклад, це може бути назва компаній, а також сортування угод по їх статусу - заплановані, здійснені і так далі. Таким чином, кожен співробітник фірми може побачити, що вже досягнуто, а над чим ще потрібно грунтовно попрацювати. Відображення операцій виявляє не тільки їх кількість, але і кошторису на виконання замовлення, а також підсумкову суму наданих товарів або послуг.
Календар планів і подій
За допомогою даної функції можна переглядати поточні плани інших співробітників і, виходячи з них, будувати свій робочий день, тиждень, місяць. Календар постійно змінюється, в нього вносяться коректування, але позначки не залишаються непоміченими. Для зручності події можна фарбувати в різні кольори. Наприклад, зустрічі відзначати блакитними тонами, прострочені плани - червоними, а вже реалізовані завдання - зеленими. Відповідно до зміни статусу планів можна легко змінити і їх колір.
Постійний контроль поставлених завдань
Кожен керівник хоче бути в курсі, наскільки просунулися співробітники в досягненні тих чи інших цілей. Але здійснювати це за допомогою телефонних дзвінків або ж звітів фізично неможливо, особливо коли штат співробітників досить великий. В цьому випадку CRM виконує дуже важливу функцію, завдяки якій начальник може в будь-яку хвилину побачити, на якій стадії виконання знаходяться його доручення. Так само для зручності до кожного завдання прикріплюється прізвище відповідального співробітника.
Можливість використання модельних програм
Ні для кого не секрет, що кожна організація відрізняється своїми методами роботи з клієнтами, а також спрямованістю бізнесу в цілому. Ця обставина впливає на те, які саме функції потрібно додати в WireCRM , а від яких позбутися внаслідок їх непотрібності. Понад 70 мають змогу робити до користування постійно, слід просто вибрати з них ті, які найкращим чином будуть відповідати запитам по організації робочого процесу.
