Arcelor Mittal має намір видати акції та облігації в чотири мільярди доларів

Arcelor Mittal оголосив попередні ціни на звичайні акції та кабріолет (MNC). Найбільша металургійна компанія планує допомогти близько 4 мільярдів доларів на первинному ринку перед комісією та відрахуванням податку.

Arcelor Mittal продаватиме 104 мільйони звичайних акцій за 16,75 долара США за штуку, повідомляє корпораційний прес -центр.

Зрілість підпорядкованих боргових робіт (конвертованих облігацій) буде три роки, після чого вони будуть перетворені на звичайні акції Arcelor Mittal. Дохід від перетворення облігації на акцію буде, за даними компанії, 125% від мінімальної ціни трансформації або 20,94 дол.

Лакшмі Міталл та його родина оголосили про намір придбати частку за 300 мільйонів доларів і облігації за ще 300 мільйонів доларів.

Документи будуть розміщені на фондовому ринку США. Goldman Sachs & Co виступає єдиним координатором глобального випуску. Основна мета запланованого розміщення - зменшити обсяг боргових аркселорів Міттал.

Відповідно до прогнозів металургійного гіганта, до 30 червня 2013 року заплановане питання, а також інші ініціативи управління Компанії зменшать чисту заборгованість Аркалорського міталу до приблизно 17 мільярдів доларів і зменшать термін середньострокового цільового показника в 15 мільярдів доларів.