Крупнейшая австралийская горнодобывающая компания BHP Billiton договорилась с китайским государственным подразделением по торговле железной рудой China Mineral Resources Group вместе с китайскими производителями стали и трейдерами о переходе на расчеты в ценах в китайской валюте (юанях) для 30 процентов своей спотовой торговли железной рудой с Китаем, включая цены на основе CFR в китайских портах. По данным источников на рынке и китайских СМИ, соглашение вступит в силу с четвертого квартала 2025 года.
Как ранее сообщала SteelOrbis, в конце сентября китайские покупатели приостановили торговлю железной рудой с BHP в долларах США и вели переговоры о долгосрочных контрактах с целью увеличения влияния покупателей на рынке железной руды, где доминируют крупные зарубежные горнодобывающие компании. После переговоров BHP в конечном итоге пошла на компромисс и согласилась произвести расчет в юанях.
Трансграничные расчеты в китайской валюте могут снизить валютные риски, снизить финансовые затраты и повысить инициативу по закупкам для китайских сталелитейных компаний. Между тем, расчеты в юанях могут повысить долю использования юаня в торговле сырьевыми товарами и способствовать процессу его интернационализации. Расчеты в юанях могут ослабить монопольное положение доллара США в торговле железной рудой и способствовать диверсификации торговли, сообщили SteelOrbis рыночные источники.
Между тем, BHP решила установить период наблюдения для долгосрочного контракта на 2026 год, который пока будет оставаться в долларах США, и, если рыночное признание индекса железной руды Китая в юанях будет соответствовать стандарту, переговоры о Будет введена цена долгосрочного соглашения на основе юаней.
Использование юаня для расчетов не только означает изменение валюты, но также требует интеграции внутренних банковских кредитов, трансграничных платежных систем и хеджирования обменного курса, чтобы сформировать замкнутый цикл для всего процесса.
На четыре крупнейших горнодобывающих предприятия - Rio Tinto, Vale, BHP Billiton и Fortescue приходится 70 процентов поставок железной руды в Китай, BHP общий объем поставок составит 295 млн тонн в 2024 году.
Что касается реакции спотового рынка, источники, опрошенные SteelOrbis, сходятся во мнении, что это даст больше мощности китайским заводам в ходе переговоров и в ближайшие месяцы может помочь улучшить их прибыльность, которая сузилась в сентябре из-за высоких цен на железную руду и отсутствия видимого улучшения спроса на сталь. Однако после праздника цены на железную руду, как и ожидалось, в первый рабочий день, 9 октября, немного выросли.
