По данным британского поставщика стали All Steels, британский рынок стали вступил в одну из самых продолжительных фаз спада после сильных условий 2021 и 2022 годов. Спрос и цены остаются на исторически низких уровнях, в то время как европейская экономика в целом также демонстрирует ограниченный импульс. Недавние протекционистские меры США по импорту еще больше подорвали конкурентоспособность европейских производителей.
В 2024 году экспорт стали из ЕС в США составил 3,8 миллиона тонн и теперь облагается 50-процентным налогом на импорт, в то время как экспорт стали из Великобритании в объеме 180 000 тонн облагается 25-процентной пошлиной. Поскольку к другим глобальным поставщикам применяются еще более высокие пошлины, Европа стала местом назначения излишков стали, что вынуждает заводы снижать цены, чтобы сохранить долю рынка, часто в убыток.
CBAM и новые импортные квоты для изменения рынка
Новая торговая политика Европейской комиссии, сочетающая ограничения импорта с Механизмом регулирования углеродной границы (CBAM), представляет собой серьезный структурный сдвиг. Ожидается, что CBAM, вступающий в силу 1 января 2026 года, добавит к затратам на импорт 30–130 фунтов стерлингов за тонну в зависимости от происхождения и интенсивности выбросов углекислого газа.
Пересмотренная защитная система ограничит беспошлинный импорт на уровне 18,3 млн тонн в год, что составляет примерно половину текущей квоты, при этом тарифы за пределами квоты повысятся с 25 процентов до 50 процентов.
Великобритания ожидается отражение Подход ЕС
Хотя правительство Великобритании еще не объявило о своей окончательной позиции, многие ожидают, что оно примет параллельные или скоординированные с ЕС меры по ограничению импорта из стран, не входящих в ЕС. Если производители ЕС и Великобритании смогут восстановить 18-20 миллионов тонн внутреннего спроса, сектор сможет восстановить прибыльность и освободить капитал для инвестиций в декарбонизацию.
All Steels предупреждает, что если избыточный импорт будет полностью обложен налогом по 50 процентам, последует резкий скачок цен.
Срок действия существующих защитных мер ЕС и Великобритании истекает 30 июня 2026 года, но Европейская комиссия стремится ратифицировать новые правила раньше, возможно, с 1 января или 1 апреля 2026 года, в ожидании одобрения законодательных органов и ВТО.
Обсуждения с европейскими заводами и дистрибьюторами показывают тенденции к раннему возобновлению производства, поскольку покупатели стремятся избежать затрат, связанных с CBAM. Трейдеры уходят с азиатских рынков из-за длительных сроков поставки и тарифных рисков, сокращения поставок импорта в 2026 году и передачи ценовой власти отечественным производителям.
All Steels прогнозирует резкий рост цен
All Steels прогнозирует, что цены на сталь в ЕС и Великобритании могут вырасти до 80 фунтов стерлингов за тонну в краткосрочной перспективе, а в дальнейшем рост превысит 200 фунтов стерлингов за тонну. 2026 г., когда меры защиты будут полностью применены. Он проводит параллели с недавними изменениями цен в США после недавних торговых мер, отмечая, что горячекатаный рулон подорожал на 27,1 процента до 845 долларов за тонну (931 доллар за тонну), листовой прокат на 18,3 процента до 970 долларов за тонну (1 069 долларов за тонну), арматура на 23,1 процента до 880 долларов за тонну (970 долларов за тонну) и сварные трубы на 17,4 процента до 1 350 долларов за тонну. ($1488/т) в 2025 году. Компания отмечает, что CBAM и тарифы теперь затмевают все другие рыночные переменные.
В краткосрочной перспективе агрессивные скидки могут сохраниться из-за сезонности, но настроения предприятий улучшаются, поскольку покупатели возвращаются к местным закупкам. All Steels советует партнерам готовиться к резкой корректировке цен, отмечая, что ее собственные цены будут отражать ожидаемое увеличение затрат на замену.
