Испанский производитель сортового проката Celsa Group завершил рефинансирование на сумму 1,8 млрд евро, что стало заключительным шагом в финансовой и операционной трансформации, которую компания начала в 2023 году, согласно сообщениям СМИ. Сделка включает в себя облигации HoldCo PIK на сумму 600 миллионов евро, совместно возглавляемые фондами под управлением Strategic Value Partners (SVP), а также выпуск старших обеспеченных облигаций на сумму 1,2 миллиарда евро, укрепляющую структуру капитала Celsa, поскольку европейский сталелитейный сектор готовится к серьезным изменениям в регулировании.
Объявляя о рефинансировании, генеральный директор Хорди Касорла заявил, что завершение реструктуризации долга ознаменовывает последнюю веху начатой нами трансформации. в 2023 году, отметив, что Celsa теперь может извлечь выгоду из положительной динамики рынка и предстоящих изменений в сфере регулирования. Он подчеркнул решающую роль, которую играют акционеры и финансовые партнеры, которые с 2022 года вложили более 900 миллионов евро в акционерный капитал.
После завершения рефинансирования Celsa вступает в следующую фазу с улучшенной финансовой гибкостью, усиленным балансом и конкурентной позицией, соответствующей переходу Европы к производству низкоуглеродистой стали
.
