Крупнейшая сталелитейная компания Японии Nippon Steel приняла решение увеличить объем выпуска конвертируемых облигаций до 600 млрд иен ($3,85 млрд) из ранее объявленных 550 млрд иен, исходя из спроса инвесторов и рыночной конъюнктуры.
Reuters.
Бонды будут размещены двумя ровными траншами с погашением в 2029 и 2031 годах, говорится в сообщении Nippon Steel. Облигации выпускаются с нулевым купоном, но дают право на покупку акций компании.
Nippon Steel планирует продать бумаги за рубежом, основную часть - в Европе и Азии.
Организаторами выпуска выступают Nomura, Goldman Sachs и Bank of America.
По данным Nikkei, в общей сложности Nippon Steel хочет привлечь около 1,3 трлн иен. На прошлой неделе издание сообщало, что оно может продать акции других компаний на 300 млрд иен. Сталелитейный гигант уже вышел из более чем 80% стратегических инвестиций. в рамках этой линии примерно на 1,3 трлн иен. Начальная часть погашена за счет гибридных займов в иенах и других инструментов.
В ближайшие пять лет компания рассчитывает направить около 6 трлн иен на капитальные вложения и бизнес-инвестиции, включая капвложения в US Steel на уровне $11 млрд. которыми выплачиваются проценты, увеличился вдвое - до 5,3 трлн иен.
Акции компании подешевели на 1,5% по итогам торгов во вторник.
