Незважаючи на попередження про Fitch, NLMK хоче залучити додаткові 10 мільярдів рублів

Сьогодні стало відомо, що російська група НЛМК успішно завершила прийняття заявок на придбання біржових облігацій BO-11 та BO-12 з номінальним обсягом у 5 мільярдів рублів та терміном протягом 10 років кожен. За умовами розміщення обмінних облігацій їх можна викупити не раніше трьох років з дати початку розміщення.

Розміщення облігацій серії BO-11 від відкритої підписки на російській біржовій біржі Micex починається 1 серпня 2013 року та серії BO-12-Ougust 6, 2013. Відповідно до результатів маркетингу, прибутковість облігацій буде на рівні 8 відсотків. Під час маркетингових торгів від інвесторів було отримано 90 заявок, з яких, враховуючи ринкову ситуацію, ціну розміщення та поточний попит, NLMK прийняв лише 42.

Кошти, отримані під час розміщення позики на облігацію, плануються спрямовані на загальне ядро. Організатори заручників - Gazprombank, VTB Capital та Sberbank Kib.

Нагадаємо, що міжнародне рейтингове агентство Fitch було підтверджено рейтингом NLMK на рівні BBB, з негативним прогнозом, спричиненим незадовільним коефіцієнтом власного капіталу та залученим (запозиченим) коштами. Додаткова позика ще більше погіршить важіль NLMK.