Сьогодні стало відомо, що російська група НЛМК успішно завершила прийняття заявок на придбання біржових облігацій BO-11 та BO-12 з номінальним обсягом у 5 мільярдів рублів та терміном протягом 10 років кожен. За умовами розміщення обмінних облігацій їх можна викупити не раніше трьох років з дати початку розміщення.
Розміщення облігацій серії BO-11 від відкритої підписки на російській біржовій біржі Micex починається 1 серпня 2013 року та серії BO-12-Ougust 6, 2013. Відповідно до результатів маркетингу, прибутковість облігацій буде на рівні 8 відсотків. Під час маркетингових торгів від інвесторів було отримано 90 заявок, з яких, враховуючи ринкову ситуацію, ціну розміщення та поточний попит, NLMK прийняв лише 42.
Кошти, отримані під час розміщення позики на облігацію, плануються спрямовані на загальне ядро. Організатори заручників - Gazprombank, VTB Capital та Sberbank Kib.
Нагадаємо, що міжнародне рейтингове агентство Fitch було підтверджено рейтингом NLMK на рівні BBB, з негативним прогнозом, спричиненим незадовільним коефіцієнтом власного капіталу та залученим (запозиченим) коштами. Додаткова позика ще більше погіршить важіль NLMK.
Незважаючи на попередження про Fitch, NLMK хоче залучити додаткові 10 мільярдів рублів
Коментарів поки немає.