Fitch призначив заплановане питання MetInvest B.V. Очікуваний рейтинг "B-"

Fitch Ratings-London/Moscow-26, 2010. Сьогодні рейтинги Fitch присвоїли очікуваний пріоритет незабезпечений рейтинг "B-" Заплановані облігації випуску емітента MetInvest B.V. (далі-"MetInvest"). (Рейтинг обмежується суверенними рейтингами України ("B-"/прогноз "стабільний"/"b")). Також майбутнім випуском було призначено очікуваний рейтинг повернення активів RR4. Остаточний рейтинг буде призначений після вивчення Соціальна статистика та отримання остаточної документації, яка повинна в основному дотримуватися раніше отриманої інформації, а також після підтвердження обсягу та терміну застосування облігацій.

MetInvest має такі рейтинги: довгостроковий рейтинг дефолту емітента ("rde") в іноземній валюті "b-", довгостроково rde в національній валюті "b" та національному довгостроковому рейтингу "AA+(UKR)". Прогноз для всіх трьох рейтингів "стабільний". MetInvest також має короткотермінову RDE в іноземній валюті "B", короткотерміновий RDE в національній валюті "B" та національний короткий термін "F1+(UKR)". Довгострокова RDE в іноземній валюті все ще обмежується суверенними рейтингами України. Рейтинг повернення активів для пріоритетного незабезпеченого обов'язку знаходиться на рівні RR4.

MetInvest планує використовувати доходи облігацій для фінансування програми капітальних інвестицій та для загального ядра. Договір про довіру та інші трансакційні документи регулюються англійським законодавством. Облігації мають повну безумовну безповоротну гарантію на основі спільної основи з основних оперативних активів MetInvest.

Очікуваний термін апеляції облігацій - п'ять років. The conditions contained in the Avenue of the issue provide that bonds will be considered at least equal in order to fulfill all the priority, unsuccessful unconditional and unsecured debt obligations of Metinvest, and also include a restriction on the provision of assets as security (at the same time, an extensive list of permissible use of assets as security as security), restrictions on the conduct of the conduct) Merciles/sale of business assets and certain Обмеження щодо виплати дивідендів та транзакцій з афілійованими структурами. Крім того, проспект проспекту облігацій включає в себе заповіт відповідно до коефіцієнта консолідованої лівої ("борг/ebitda") у 3x.

У 2009 році MetInvest, згідно з повідомленням, мав консолідований дохід у 6 026 мільйонів доларів, що на 55% нижче, ніж у 2008 році, і було пов'язано зі глобальною рецесією та зниженням металургійної промисловості. Згідно з повідомленням, компанія мала маржу EBITDAR на 23% (2008: 35%). Відповідно до внутрішніх прогнозів Fitch за сценарієм консервативного рейтингу, у 2010 році дохід MetInvest буде на 8%-10%вище, ніж 2009 рік, а маржа EBITDAR становитиме 23%-27%.

У 2009 році MetInvest мав загальний борг