MetInvest продав євробонди за 500 мільйонів доларів.

Група MetInvest продала свої п'ятирічні євробунди в розмірі 500 мільйонів доларів. Про це було оголошено поінформованим джерелом.

"У п’ятницю (14 травня) MetInvest закрив" Книгу "(заявки) за 500 мільйонів доларів", - йдеться у джерелі.

За його словами, формальна дохідність євробондів становила 10,25% річних, але MetInvest продавав документи за 99,05% від номінальної вартості, тому фактична прибутковість становила 10,5%.

Як повідомлялося раніше, наприкінці квітня група MetInvest розпочала дорожнє шоу за свої євробіляції, які планували випустити суму з 500 мільйонів доларів до 1 мільярда доларів.

Виробничі андеррайтери - BNP Paribas, Credit Suisse, Ing, Royal Bank of Scotland та VTB Capital.

Акціонери групи MetInvest-це SCM (75%) та група компаній Smart Holding (25%), які беруть участь в управлінні групою на партнерстві.

Наприкінці квітня Міжнародне рейтингове агентство Fitch виділило це питання євробикації пріоритетного рейтингу групи MetInvest Priority B-.

Fitch зазначає, що MetInvest планує використовувати доходи від облігацій для фінансування програми капітальних інвестицій та для загальних основних цілей.