Reuters.
бонди будуть розміщені двома рівними траншами з погашенням в 2029 і 2031 роках, йдеться в повідомленні Nippon Steel. Облігації випускаються з нульовим купоном, але дають право на покупку акцій компанії.
Nippon Steel планує продати папери за кордоном, основну частину - в Європі та Азії.
організаторами випуску виступають Nomura, Goldman Sachs і Bank of America.
за даними Nikkei, в цілому Nippon Steel хоче залучити близько 1,3 трлн ієн. Минулого тижня видання повідомляло, що воно може продати акції інших компаній на 300 млрд ієн. Сталеливарний гігант вже вийшов з більш ніж 80% стратегічних інвестицій. в рамках цієї лінії приблизно на 1,3 трлн ієн. Початкова частина погашена за рахунок гібридних позик в ієнах та інших інструментів.
У найближчі п'ять років компанія розраховує направити близько 6 трлн ієн на капітальні вкладення і бізнес-інвестиції, включаючи капвкладення в US Steel на рівні $11 млрд.якими виплачуються відсотки, збільшився вдвічі - до 5,3 трлн ієн.
акції компанії подешевшали на 1,5% за підсумками торгів у вівторок.
